一、城市照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　近年來，我國城市建設(shè)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。作為城市基礎(chǔ)建設(shè)的一部分，城市照明行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。城市照明的快速發(fā)展，極大的改善了城市人居環(huán)境的質(zhì)量，提高了城市公用服務(wù)的管理水平。同時，為相關(guān)從事城市照明行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。

　　1、城市道路照明發(fā)展現(xiàn)狀

　　作為城市照明的主體，城市道路照明伴隨我國城市建設(shè)的高速發(fā)展，獲得了快速的增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，從2004-2013年十年間，我國城市道路照明路燈數(shù)量由1,053.13萬盞增加到2,199.55萬盞，年均增長率達到8.53%，城市道路照明行業(yè)保持持續(xù)快速健康發(fā)展。

　　2004-2013年我國城市道路照明燈盞數(shù)

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　在城市道路照明路燈的使用類型方面，按道路照明路燈光源的不同，可以分為高壓鈉燈、LED路燈、節(jié)能路燈、新型氙氣路燈等。根據(jù)《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組對包括所有直轄市、省會城市、計劃單列市在內(nèi)的81個重點城市的統(tǒng)計，截至2010年12月，高壓鈉燈是城市道路照明中最主要的燈具類型，占路燈總數(shù)的64%;其次是其他類燈具(主要是節(jié)能燈)，占路燈總數(shù)的17%;再次是LED燈，占路燈總數(shù)的9%[1];城市道路照明中還沒有完全淘汰低能效照明產(chǎn)品，還存在一定數(shù)量的高壓汞燈和白熾燈，各占總數(shù)的3%和2%[2]。

　　數(shù)據(jù)來源：《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》研究[3]

　　在城市道路照明控制方面，我國在城市綠色照明智能化控制方面已取得顯著成效。根據(jù)道路照明專業(yè)委員會的統(tǒng)計，在全國811座城市中已有263座城市的道路燈管控采用了“無線三遙(遙控、遙信、遙測)智能化控制系統(tǒng)”[4]。根據(jù)《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組對包括所有直轄市、省會城市、計劃單列市在內(nèi)的81個重點城市的統(tǒng)計，智能監(jiān)控儀的總數(shù)最多，已達21,826點，分別為時控、光控和防盜監(jiān)控點的3倍、6.8倍和9.2倍。在城市道路照明監(jiān)控系統(tǒng)使用情況中，“三遙”系統(tǒng)使用最為普遍，占64%;其次是“五遙”系統(tǒng)，占23%;“四遙”和GPRS系統(tǒng)分別占5%和8%。

　　道路照明控制系統(tǒng)情況統(tǒng)計圖

　　數(shù)據(jù)來源：《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》研究[5]

　　2、城市景觀照明發(fā)展現(xiàn)狀

　　在“十一五”期間，我國城市景觀照明獲得了快速的發(fā)展。根據(jù)《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》課題組統(tǒng)計，“十一五”期間，由政府投資的城市景觀照明項目約24,000項，總投資達102.23億元;景觀照明總投資占整個城市照明投資的比例為25%-35%，景觀照明耗電占整個城市照明耗電的25%-35%[6]。根據(jù)中國市政工程協(xié)會城市照明專業(yè)委員會(原中國市政工程協(xié)會道路照明專業(yè)委員會)的統(tǒng)計，截至2010年底，我國811座城市已有682萬盞景觀照明燈，總功率為28萬余千瓦[7]。

　　在各類型的景觀照明投資中，建筑物景觀照明的投資為19.6億元，占總投資數(shù)的19.17%;構(gòu)筑物和特殊景觀元素的景觀照明投資為9.08億元，占總投資數(shù)的8.88%;商業(yè)步行街的景觀照明投資約為68.50億元，占總投資數(shù)的67.00%;廣場的景觀照明投資約為9,530萬元，占總投資的0.91%;公園的景觀照明投資約為41,040萬元，占總投資額的4.01%。具體如下圖所示：

　　數(shù)據(jù)來源：《“十二五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》研究[8]

從城市景觀照明中的光源種類及占比方面來看，常用光源有金屬鹵化物等、高壓鈉燈、三基色直管熒光燈、自鎮(zhèn)流熒光燈及近些年大量推廣應(yīng)用的LED燈。據(jù)統(tǒng)計，各類景觀照明光源中，LED燈所占比例最大，為57.1%;自鎮(zhèn)流熒光燈(節(jié)能燈)占15.5%，熒光燈占8.8%，金屬鹵化物燈占5.5%，高壓鈉燈占5.2%，白熾燈僅占不到0.2%[9]。

　　二、城市照明行業(yè)的行業(yè)特點

　　1、行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場集中度低

　　隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷推進，城市照明行業(yè)發(fā)展十分迅速。由于傳統(tǒng)城市照明產(chǎn)品技術(shù)及資本門檻較低，整個城市照明行業(yè)表現(xiàn)出中小型企業(yè)數(shù)量較多、規(guī)模企業(yè)相對較少、市場集中度底、產(chǎn)品差異性弱等特點。只有以廣東勤上光電、四川華體照明、寧波燎原和浙江晶日等為代表的部分規(guī)模較大的企業(yè)憑借設(shè)計優(yōu)勢、較高的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的市場聲譽，擁有較強實力。而絕大部分其他國內(nèi)生產(chǎn)廠商總體規(guī)模偏小，市場競爭力較弱。

　　2、市場區(qū)域區(qū)分較為明顯

　　城市照明行業(yè)產(chǎn)品運輸成本較高，行業(yè)內(nèi)的市場區(qū)域區(qū)分較為明顯。從區(qū)域分布來看，我國照明企業(yè)主要集中于江蘇、浙江、廣東等省份，并且以上述省份為中心形成了明顯的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，而且這些省份城市本身的市政工程興建和改造項目規(guī)模較大，直接決定了其占據(jù)全國大部分的市場份額。

　　在中西部地區(qū)，城市照明企業(yè)數(shù)量較少，相對于整個中西部地區(qū)持續(xù)擴大的市場，缺少大規(guī)模城市照明企業(yè)。隨著企業(yè)市場布局的推進，諸如四川華體照明等西部城市照明企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)商已逐步向全國覆蓋，該公司綜合實力和行業(yè)影響力持續(xù)擴大，由此奠定其在行業(yè)的領(lǐng)先地位，“華體照明”成為我國西部城市照明領(lǐng)先品牌，四川華體照明也成為我國西部地區(qū)最大的城市照明企業(yè)。但是，城市照明市場分布仍會以沿海地區(qū)為主，而中西部地區(qū)的需求也將逐漸擴大，城市照明的地域性特征將逐漸降低。

　　3、大部分企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合能力較弱

　　城市照明行業(yè)包括方案規(guī)劃設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)制造、工程項目施工和后期的管理維護服務(wù)等諸多環(huán)節(jié)。由于人才、資金和技術(shù)限制，企業(yè)規(guī)模較小，許多企業(yè)甚至還停留在“夫妻店”、“父子店”、“前店后廠”的手工作坊式經(jīng)營階段，沒有穩(wěn)定的人工、技術(shù)團隊。受此制約，行業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)僅僅從事產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)，甚至某一環(huán)節(jié)的部分加工階段。

　　代表行業(yè)發(fā)展方向的個性化定制、LED和智能控制系統(tǒng)的大規(guī)模推廣以及照明管理服務(wù)外包、EMC模式的廣泛采用都需要大量的人才、資本和技術(shù)儲備。也只有部分領(lǐng)軍企業(yè)才有實力為客戶提供城市照明完整產(chǎn)業(yè)鏈的全過程服務(wù)，推進產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)革新，各環(huán)節(jié)之間相互促進，協(xié)同發(fā)展。而廣大的中小型同行業(yè)企業(yè)則逐漸被邊緣化，市場空間進一步壓縮。

三、城市照明行業(yè)市場前景及市場容量

　　1、城市照明行業(yè)市場前景

　　(1)城鎮(zhèn)化進程加速推進，促進城市照明行業(yè)持續(xù)增長

　　作為城市公共市政建設(shè)的一部分，城鎮(zhèn)化的建設(shè)將直接推動城市照明行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國城鎮(zhèn)化進程快速推進，城鎮(zhèn)化率逐步提高，在2005-2014年10年間，我國的城鎮(zhèn)人口已從5.62億增長到7.49億，城鎮(zhèn)化率從42.97%增長到54.75%[10]，年均增長1.18個百分點。

　　2005-2014年我國城鎮(zhèn)化率變化情況

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　目前，我國城鎮(zhèn)化率已與世界平均水平相當(dāng)，但與發(fā)達國家70%的城鎮(zhèn)化率平均水平仍有較大差距。伴隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進，我國城鎮(zhèn)化率仍將繼續(xù)提高，城鎮(zhèn)人口也將繼續(xù)增長。根據(jù)預(yù)測，到2020年我國城鎮(zhèn)化率將達到60%左右，2030年將進一步達到66%左右，屆時將新增3億城鎮(zhèn)居民[11]。在城鎮(zhèn)化快速推進的背景下，國家對于城市照明等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入將持續(xù)增長。隨著國家繼續(xù)加大城鎮(zhèn)化建設(shè)的投入，城市照明行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長。

　　(2)城市道路建設(shè)與改造、升級不斷增加，直接帶動城市照明行業(yè)發(fā)展

　　城市照明工程屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是需要由國家投資的公共設(shè)施建設(shè)的一部分。國家對于城市道路建設(shè)的投入對城市照明行業(yè)的市場變化趨勢有重要影響，而城市道路建設(shè)長度及面積將會直接決定城市照明的市場需求。近些年來，隨著國家對于道路建設(shè)的持續(xù)投入，我國城市年末實有道路長度和面積已連續(xù)多年增加。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2004年，我國年末城市實有道路長度只有22.3萬公里，到2013年已達33.6萬公里，年均增長率4.66%;年末實有道路面積從2004年的35.30億平方米上升到2013年的64.42億平方米，年均增長率為6.91%。

　　實有道路長度和道路面積的持續(xù)增加，直接帶動了每年城市道路照明路燈數(shù)量的增加。與此同時，隨著城市車輛與人口的增加，越來越多的城市進行大規(guī)模道路改造拓寬工程，并進行城市風(fēng)貌改善，以提升城市景觀品味。城市照明作為彰顯城市文化特征，改善人民居住環(huán)境的重要手段，將隨著城市的建設(shè)獲得更大的發(fā)展。

　　(3)節(jié)能環(huán)保型城市照明代替?zhèn)鹘y(tǒng)照明將成為行業(yè)新的增長點

　　為適應(yīng)節(jié)能環(huán)保需要，國家連續(xù)出臺政策推動更為節(jié)能環(huán)保的新型燈具的使用，先后發(fā)布了《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》、《“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用城市方案》、《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》等政策。這些政策都先后提出，未來幾年要逐步用節(jié)能環(huán)保型燈具代替?zhèn)鹘y(tǒng)的高耗能燈具等目標，用節(jié)能環(huán)保型燈具替代傳統(tǒng)燈具也將成為城市照明行業(yè)新的增長點。

　　目前，在城市道路照明中占主導(dǎo)地位的仍是高壓鈉燈光源。為了提高節(jié)能環(huán)保型燈具的應(yīng)用比例，國家已經(jīng)出臺了相應(yīng)的財政補貼政策，同時，國內(nèi)各大城市也相繼提出了“十二五”路燈LED改造規(guī)劃。未來幾年，在政府政策支持的大背景下，節(jié)能環(huán)保型城市照明替代傳統(tǒng)照明將成為城市照明行業(yè)新的增長點。

2、行業(yè)市場容量預(yù)測

　　(1)城市道路照明市場容量預(yù)測

　　根據(jù)《中國城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，我國安裝路燈道路長度從2007年的154,933公里，增長到2012年的235,389公里，年均增長率達到8.72%。如果未來五年我國安裝路燈道路長度仍按照此增長率，到2017年我國安裝路燈道路長度將達到357,625.43公里，2017年我國新增安裝路燈道路長度為28,677.44公里，具體如下表：

　　按照《城市道路設(shè)計規(guī)范》(CJJ37-2012)規(guī)定，城市道路平均25米需安裝一套路燈，考慮馬路兩側(cè)，則一公里道路需安裝80套路燈。預(yù)計到2017年，我國新增路燈道路將安裝路燈2,294,195套。因我國道路路燈平均8年更換一次路燈，則到2017年我國道路更換路燈的數(shù)量為1,838,440套，未來五年我國新增道路照明路燈數(shù)量具體如下表：

　　如果按照每套路燈平均10,000元的價格，則到2017年我國城市道路照明的市場容量將達到413.26億元，未來五年城市道路照明具體市場規(guī)模如下圖：

　　(2)城市景觀照明市場容量預(yù)測

　　由于在我國城市照明投資中，城市照明路燈占65%，景觀照明占35%。按照此比例，到2017年我國城市景觀照明的市場容量將達到253.29億元，未來五年城市景觀照明具體市場規(guī)模如下圖：

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

　　(1)城市照明方案設(shè)計中更加注重城市文化特征的體現(xiàn)

　　“城市文化照明”概念由四川華體照明李代雄教授首次提出并推廣，旨在將城市的地域文化與功能性照明有機結(jié)合，通過提取能夠代表當(dāng)?shù)厝宋奶卣骱偷赜蛱厣奈幕兀⑵溆糜谡彰鞣桨傅脑O(shè)計，實現(xiàn)城市照明功能性和藝術(shù)性的完美結(jié)合，使城市照明設(shè)施不僅體現(xiàn)鮮明的地方色彩而且有力地增強了當(dāng)?shù)厥忻竦拿褡逦幕院栏小?/p>

　　隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，城市照明已不再是簡單的照亮物體的過程，優(yōu)秀的城市照明方案必須能夠通過照明將藝術(shù)、技術(shù)與城市文化特征融為一體，使城市特色在夜晚得以重塑和再現(xiàn)，表現(xiàn)出城市夜晚特有的景色。城市照明更加需要能夠貫穿歷史，體現(xiàn)時代文化特征且具有較高審美價值的照明設(shè)計方案。促進科技與藝術(shù)的結(jié)合，利用自然與人文因素來再現(xiàn)城市特色，將在越來越多的城市照明方案中得以體現(xiàn)。

　　(2)節(jié)能環(huán)保更受重視，LED照明應(yīng)用繼續(xù)保持高速增長

　　近年來，我國城市照明發(fā)展迅速，對完善城市功能、改善城市環(huán)境、提高人民生活水平發(fā)揮了重要的作用。但城市照明的過快發(fā)展也加大了能源的需求和消耗，根據(jù)相關(guān)資料顯示，我國照明用電量大約占全社會用電總量12%，而城市照明則在照明耗電中占30%左右。為此國家提出實施“城市綠色照明工程”，通過科學(xué)的照明規(guī)劃與設(shè)計，采用節(jié)能、環(huán)保、安全和性能穩(wěn)定的照明產(chǎn)品，實施高效的運行維護與管理，提升城市的品質(zhì)，創(chuàng)造安全、舒適、經(jīng)濟、健康的夜環(huán)境，體現(xiàn)現(xiàn)代文明。

　　作為一種新型照明技術(shù)，LED照明具有效率高、能耗低、安全可靠、方便管理、使用壽命長等諸多優(yōu)點。隨著城市照明節(jié)能環(huán)保更受重視，LED照明獲得了快速發(fā)展，在城市照明中已經(jīng)占據(jù)了重要的地位。按照《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，到2015年 LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到4,500億元，其中LED照明應(yīng)用產(chǎn)品1,800億元[12]。預(yù)計在多重因素的驅(qū)動下，到2015年前，LED路燈市場將維持80%左右的年復(fù)合增長率，到2015年在路燈市場占據(jù)接近50%的市場份額[13]。

　　(3)物聯(lián)網(wǎng)、智能控制等新技術(shù)在城市照明管理維護中得到更多運用

　　城市化的快速推進，城市照明設(shè)施大幅增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測算，從2013年至2017年的五年間，我國平均每年需新建和更換路燈數(shù)量達300多萬套。城市照明路燈數(shù)量巨大且快速增長，使城市照明管理難度也不斷增加。如何充分利用地理信息技術(shù)、3G/4G通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等高科技手段解決城市照明管理中存在的矛盾也就成為當(dāng)前城市照明管理維護領(lǐng)域一個重要的課題。

　　目前，在原有“三遙”、“五遙”系統(tǒng)基礎(chǔ)上進行提升和完善，以地理信息系統(tǒng)(GIS)平臺為基礎(chǔ)，融合了大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的動態(tài)智能化綜合管理系統(tǒng)已開始進入城市照明領(lǐng)域。智能照明管理系統(tǒng)可將整個城市的路燈信息(包括燈桿、燈具、光源、電纜、配電柜等信息)進行錄入統(tǒng)計，采取靈活智能的控制方式，根據(jù)道路行人和車流量的變化，在滿足市民生活需求和保證社會治安需求的前提下，通過自動降低照明亮度或采用隔一亮一、單側(cè)亮燈自由組合的路燈控制方式，實現(xiàn)按需照明、節(jié)能降耗，大幅提升城市照明管理水平，降低運行維護成本。

此外，智能照明管理系統(tǒng)采用電力線載波通訊方式，無需增加額外通信費用，與現(xiàn)有城市照明數(shù)字化綜合管理平臺無縫銜接，無需進行系統(tǒng)改造。與目前整條路段一個開關(guān)的控制方式相比，智能照明管理系統(tǒng)在減少管護人員的情況下，可對管轄的照明設(shè)施實現(xiàn)智能監(jiān)控、篩選，定位故障燈具，及時發(fā)現(xiàn)路燈故障、老化、短路及斷路等問題，全面真實的監(jiān)測亮燈率、故障燈率等數(shù)據(jù)，對城市道路照明實現(xiàn)精細化動態(tài)管理，將徹底改變城市照明管理傳統(tǒng)的人工巡查模式，減少人員、車輛外出巡查次數(shù)，大大減輕維護人員的勞動強度，并有效地降低維護成本。目前，國內(nèi)已有多座城市開始智能照明管理系統(tǒng)的試點工作，截至2011年底，采取城市照明管理系統(tǒng)的城市已達263個，覆蓋率達32.42%[14]。隨著城市照明行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，將有更多的城市采用城市照明智能化控制系統(tǒng)。

　　(4)合同能源管理成為城市照明工程新的經(jīng)營模式

　　一直以來，降低城市照明能耗，提高城市照明管理水平都是我國城市照明管理工作的重點。而合同能源管理作為發(fā)達國家普遍推行的、運用市場手段促進節(jié)能服務(wù)機制，能夠以減少的能源費用來支付節(jié)能項目全部成本。這種經(jīng)營模式應(yīng)用在城市照明工程中，允許城市照明管理部門用未來的節(jié)能收益實施城市照明工程，以降低當(dāng)前的運行成本;或者節(jié)能服務(wù)公司以承諾城市照明工程項目的節(jié)能效益、或承包整體能源費用的方式提供城市照明工程施工與管理維護服務(wù)。

　　近幾年，我國政府出臺了一系列政策鼓勵在城市照明工程中運用合同能源管理模式。2008年7月23日，國務(wù)院第18次常務(wù)會議通過的《公共機構(gòu)節(jié)能條例》指出“公共機構(gòu)可以采用合同能源管理方式，委托節(jié)能服務(wù)機構(gòu)進行節(jié)能診斷、設(shè)計、融資、改造和運行管理”。2009年9月22日，國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、財政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合制定并印發(fā)的《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》指出“鼓勵開展節(jié)能診斷、咨詢評價、產(chǎn)品推廣、宣傳培訓(xùn)等服務(wù);推廣合同能源管理、需求側(cè)管理等節(jié)能服務(wù)新機制”。2010年5月27日，中華人民共和國城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《城市照明管理規(guī)定》指出“城市照明可以采取合同能源管理的方式，選擇專業(yè)性能源管理公司管理城市照明設(shè)施”。在政策的引導(dǎo)和支持下，我國一些城市的城市照明工程中已開始逐步采用合同能源管理模式。隨著合同能源管理的優(yōu)點被更多的認識，合同能源管理將在城市照明行業(yè)將得到更廣泛應(yīng)用，成為我國實現(xiàn)城市綠色照明的重要手段。

　　五、結(jié)論

　　伴隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化的推進以及隨之而來的道路交通改造升級和城市市容市貌的改造，城市道路照明及城市景觀照明行業(yè)取得了快速的發(fā)展，其市場規(guī)模也將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進一步擴大。此外，城市文化照明也將因其兼具文化藝術(shù)體驗和功能照明技藝結(jié)合的多重優(yōu)勢而成為城市照明發(fā)展趨勢所在。同時，LED光源以及照明設(shè)施的智能管理和維護也將得到更加廣泛的應(yīng)用。