2017年LED照明行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

 來源:http://www.zntknyzt.cn/

網(wǎng)訊 破產(chǎn)倒閉、整合并購、材料漲價、開辟海外市場、個性化差異化發(fā)展、外企放棄國內(nèi)通用照明市場，在已經(jīng)過去2016年，LED照明行業(yè)經(jīng)歷了諸多的變動，而就在剛剛到來的2017年，破產(chǎn)與漲價的大戲依舊繼續(xù)上演。溫故知新，今天就讓我們一起來回顧2016的LED照明行業(yè)，看看都有哪些趨勢將會在2017年更加值得注意。

整體產(chǎn)值達到5216億元

2016年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達到5216億元，較2015年同比增長22．8％，雖然與“十二五”期間30％的年均增長率有所下降，但增長率較2015年的21％有小幅提升。其中上游外延芯片規(guī)模約182億元，同比增長20％；中游封裝規(guī)模達到748億元，同比增長21．5％；下游應(yīng)用規(guī)模 4286億元，同比增長23％。LED通用照明仍然是應(yīng)用市場的第一驅(qū)動力。2016年，產(chǎn)值達2040億元，同比增長31．5％，占整體應(yīng)用市場的比重由2015年的45％，提升到2016年的47．6％。隨著奔馳、寶馬等高端車型前大燈越來越多的采用LED燈具，2016年LED汽車照明高速增長，同比增長33．8％，占整體應(yīng)用市場1．4％。

2011年，國家發(fā)改委等五部委共同發(fā)布了《中國逐步淘汰白熾燈線路圖》，將淘汰白熾燈的歷程分成了五個階段，今年的10月1日是淘汰白熾燈的最后一個階段，15瓦及以上的白熾燈將從10月1日起徹底退出歷史舞臺。2016年，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源。我國國內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約80億只，同比增長33％；國內(nèi)銷量約38億只，同比增長35％。LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率（LED照明產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量／照明產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量）達到42％，比2015年上升10個百分點。

海外市場持續(xù)擴大 中東地區(qū)高速崛起

在經(jīng)歷了多年的高速增長以后，2016年我國LED照明產(chǎn)品出口開始下滑。2016年前11個月，我國LED照明產(chǎn)品累計出口金額近94億美元，較2015年同期下降2．4％。預(yù)計2016年全年出口金額約為105億美元。照明出口金額出現(xiàn)負增長。同時LED照明出口產(chǎn)品價格下降速度趨緩。2012年初至2016年10月底的4年中，LED照明產(chǎn)品出口平均價格累計下降87．6％。2016年1月到10月，LED照明產(chǎn)品出口均價下降超過20％。LED芯片出口額39．42億美元，同比下降54．85％。

2016年1－11月，歐盟、美國、日本、東盟國家、金磚國家以及中東國家是我國LED照明產(chǎn)品出口的主要市場，但市場冷熱不均，增長情況各異。美國市場增速放緩，為17％，市場份額較2015年同期擴大4個百分點；歐盟增速為23％；中東地區(qū)市場快速興起，增速最高為27％，市場份額為7％，較上年同期增加了2個百分點。與此同時，俄羅斯市場嚴重下滑；金磚國家市場份額由2015年同期的7％縮小到6％；對日本出口額大幅下降，較2015年同期下降了17％。

廈門高賢電子科技有限公司總經(jīng)理馬士強表示說：“2016年歐洲的市場整體表現(xiàn)疲軟，整體價格主要受到了匯率等方面的影響。我們做好的訂單，客戶也會要求晚一點出貨。從整個的生產(chǎn)周期來看，應(yīng)該要到2017年年中情況才會好轉(zhuǎn)。”

深愛半導(dǎo)體的總工程師汪德文表示說：“現(xiàn)在不僅僅是歐美市場，印度、巴西市場都打開了，特別是印度，人口多需求旺，人工成本低比中國低很多，再加上印度整體的工程師素質(zhì)不錯，未來會越來越多的電子工業(yè)會往印度走，我相信未來的幾年印度的增長率會比中國要好。”

漲價潮倒逼產(chǎn)業(yè)回歸理性

回顧2016年LED照明行業(yè)，材料漲價是不可避開的話題。自2016年3月以來，先是在晶電、三安的帶領(lǐng)下部分LED芯片漲價10％左右。隨后木林森、信達光電、國星光電將用于顯示屏的RGB燈珠價格上調(diào)5％——10％。

這種漲價風潮也迅速蔓延到原材料。襯底，以及金、銀等貴金屬價格持續(xù)攀高，導(dǎo)致LED器件的核心部件——金線和銀支架的成本隨之走高。如今，繼銅箔供求緊張帶動鋁基板漲價后，2016年10月以來鋁材瘋漲。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前鋁漲了40％左右，鋼板漲了20％，鋁基板漲了40％。鋁價上漲，直接影響了鋁基板、燈體外殼、散熱器等用鋁量較多的配件價格，有些產(chǎn)品的價格已經(jīng)上漲了20％。比如LED驅(qū)動電源的鋁制外殼價格上漲，電源配件每個成本上漲0．2－0．3元。

到2016年年底ED行業(yè)共出現(xiàn)了4輪漲價潮。加上年底“環(huán)保風暴”，導(dǎo)致照明產(chǎn)品漲價幅度從5％到15％不等，以8％的漲幅居多。此前LED產(chǎn)品價格戰(zhàn)激烈，犧牲品質(zhì)犧牲利潤搶市場屢見不鮮，這次漲價潮讓很大一部分打算以價格戰(zhàn)獲利的企業(yè)暴露出弊病，也在一定程度上促進產(chǎn)業(yè)回歸理性競爭，向健康方向發(fā)展。

行業(yè)洗牌加速 資本運作成新增長點

隨著價格戰(zhàn)接近尾聲，行業(yè)整合洗牌與升級加速，資本運作下的并購整合可謂唱響行業(yè)主旋律。回顧2016年LED行業(yè)并購大戲不斷上演，LED業(yè)2016年大大小小的收購事件約40起，并購金額已經(jīng)超過300億元。整合方向不僅有行業(yè)內(nèi)部的垂直整合（金額占比37％），也有不同行業(yè)的“跨界”融合（交易金額占比63％），如勤上光電29億元收購愛迪國際教育交易，同時海外并購動作頻繁（交易金額占比17％），如木林森聯(lián)手IDG豪擲4億歐元收購歐司朗照明業(yè)務(wù)。

而根據(jù)上市公司財報，2016年前三季度，A股26家主營業(yè)務(wù)為LED的上市公司營業(yè)收入總額為451億元，較2015年同比增長33％，在申萬28個一級分類板塊營收增速排名中，LED板塊位列第二，僅次于房地產(chǎn)，同時遠遠高于整體A股平均水平；累計實現(xiàn)利潤總額59億元，同比上升25％，營收和利潤的增速雙雙回到高點。

并購、上市等等手段，未來資本上的運作將會越來越成為企業(yè)增加收入的手段。成都岷創(chuàng)科技的創(chuàng)始人兼CEO陳雪松表示說：“如今國內(nèi)LED驅(qū)動芯片市場競爭非常激烈，各大廠商產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，特別是各企業(yè)重心都在光源類產(chǎn)品上面，造成了企業(yè)的利潤微薄，未來會有更多的驅(qū)動芯片廠商尋求合并或者獨自IPO等方式在資本市場的運作以增強自身在市場的競爭力或者開辟新的產(chǎn)品線?！?/p>

國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)不斷突破

繼飛利浦、歐司朗等之后，國際照明巨頭GE（通用電氣）照明自2016年11月30日起，也終止了在亞洲和拉丁美洲的所有直接商業(yè)活動。2016年不少外資企業(yè)宣布退出中國LED照明市場，在LED照明領(lǐng)域，中國LED照明企業(yè)的風頭一時無兩。

國外企業(yè)的退出一時讓人擔憂我國LED的核心技術(shù)將無人帶領(lǐng)，但隨著我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是近年來我國技術(shù)創(chuàng)新的強力推動，我國半導(dǎo)體照明技術(shù)水平快速提升，我國LED 產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進一步縮小。

2016年，我國功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效160 lm／W（國際廠商176 lm／W）；LED室內(nèi)燈具光效超過90 lm／W，室外燈具光效超過110 lm／W；具有自主知識產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效150 lm／W，硅基黃光LED（565nm）光效達到130 lm／W，硅基綠光LED（520nm）光效超過180 lm／W，達到國際領(lǐng)先水平；深紫外LED技術(shù)進一步提升，280nm深紫外LED室溫連續(xù)輸出功率超過20 mW，處于世界先進水平；白光OLED光效超過120 lm／W；LED小間距顯示屏產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化最小間距已達0．9mm（P0．9）。

惠州雷士光電科技有限公司研發(fā)中心徐開國認為當下部分國內(nèi)大企具備了強大的研發(fā)實力，他說：“目前國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)專利存在一定的不足，但是LED這個行業(yè)沒有跨越不了的技術(shù)和不可跨越的門檻，雖然我們不一定是能夠?qū)崿F(xiàn)他們的技術(shù)，但實現(xiàn)相應(yīng)的功能還是能夠做到的，現(xiàn)在國內(nèi)像德豪潤達等一些體量較大的企業(yè)現(xiàn)在也具備了一定的研發(fā)能力，未來國內(nèi)的相關(guān)技術(shù)很快就會追上的?！?/p>

深圳市祺宇實業(yè)有限公司LED事業(yè)部技術(shù)副理陳小林提出建議說：“國內(nèi)在關(guān)鍵芯片領(lǐng)域的企業(yè)需要改變發(fā)展觀念，增加在設(shè)計和技術(shù)力量上的投入，不要純粹以掙錢為目的，要發(fā)展有遠景的技術(shù)。另外，本土企業(yè)的體量太小，需要經(jīng)歷洗牌，通過整合來進行技術(shù)和資源的整合?！?/p>

產(chǎn)業(yè)高度集中 轉(zhuǎn)型、差異化、個性化發(fā)展成新常態(tài)

隨著國外企業(yè)退出、行業(yè)整合加劇，LED照明產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升，行業(yè)呈現(xiàn)大者恒大的局面。根據(jù)2016年前三季度財報數(shù)據(jù)，營收排名前十家廠商2016年營業(yè)收入預(yù)計均將超過20億元，將有4－5家廠商進入50億元俱樂部。營收排名前十廠商營收之和占總產(chǎn)值比重為8％，比2015年的7．2％提高了0．8個百分點。

從芯片、封裝到照明顯示等相關(guān)領(lǐng)域的整體情況來看，LED行業(yè)集中度更高，數(shù)據(jù)顯示，2009年時國內(nèi)共有62家LED芯片企業(yè)，而如今在正常生產(chǎn)的只有20余家，未來可能只會剩下三五家芯片企業(yè)。中下游龍頭企業(yè)漸顯?！耙詥我粯I(yè)務(wù)類型為主”向“多種業(yè)務(wù)類型結(jié)合”的方向轉(zhuǎn)型。具備成本控制能力、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢、產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定以及具備規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)才能夠留下來。

面對產(chǎn)業(yè)高度集中、LED照明產(chǎn)品價格下降的趨勢，國內(nèi)LED企業(yè)紛紛尋找轉(zhuǎn)型、個性化、差異化發(fā)展，從2016年LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)整體來看，呈現(xiàn)的是芯片企業(yè)延伸半導(dǎo)體集成電路，中游封裝拓展細分市場、下游照明換軌教育及傳媒領(lǐng)域。

深愛半導(dǎo)體產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)理李家紅表示說：“具有特色差異化的產(chǎn)品很有競爭優(yōu)勢，而且會減少市場上的產(chǎn)品重合度，不同企業(yè)間的產(chǎn)品各具特色，市場的競爭相對沒那么激烈?！?/p>

士蘭微電子產(chǎn)品經(jīng)理吳建明也表示說：“產(chǎn)品價格下降會讓LED照明企業(yè)更加關(guān)注細分領(lǐng)域。目前我們盈利主要是靠差異化，或者尋求細分化?！?/p>

高新領(lǐng)域值得期待

汽車照明、植物照明、智能照明等等高新領(lǐng)域也成為一些有實力、有技術(shù)、有渠道的企業(yè)的選擇之一。據(jù)預(yù)測，全球汽車LED燈具市場到2020年將達70億美元，年復(fù)合增長率超過18％。而中國車燈配套市場從2010年的178億人民幣一路增長到了2013年的255億元人民幣。而在2015年里，中國汽車銷量就達到了3100萬輛以上，按此推算，對應(yīng)車燈配套市場也將超過350億元人民幣，而車用LED市場目前平均毛利率普遍在20％以上，由此可料汽車照明市場成長空間巨大。

全球LED應(yīng)用植物照明的產(chǎn)值從2013年起，開始呈現(xiàn)高速成長，初步統(tǒng)計2014年達1億美元，2017年預(yù)計可達5億美元。隨著全球LED應(yīng)用農(nóng)業(yè)照明滲透率的提升，中國市場也慢慢興起，未來市場前景廣闊。

據(jù)調(diào)查研究指出，2013－2020年智能照明市場每年以17％的復(fù)合年增長率在加速擴張，到2020年，智能照明市場預(yù)計將超過80億美元，市場發(fā)展空間巨大。據(jù)CMS China統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，在不考慮高附加值產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，僅2014－2015兩年智能照明行業(yè)就將額外提供至少超過600億元人民幣的市場空間。

東莞市創(chuàng)領(lǐng)光年電子有限公司研發(fā)部總監(jiān)張勇說：“中國目前已經(jīng)是全球最大的照明市場，植物照明、汽車照明這些高端照明領(lǐng)域的市場空間都十分龐大，但目前國內(nèi)在這方面的技術(shù)依然不成熟，特別是植物照明，不過這雖然是不足，但同時也是個機會。”

總結(jié)

2016年雖然已經(jīng)過去，但就在2017年開年，經(jīng)營十二年的照明企業(yè)福特斯轟然倒閉，便是上一年漲價潮帶來的余震。同時漲價潮依然繼續(xù)，2017年1月10日，廈門市三安半導(dǎo)體科技有限公司決定上調(diào)部分產(chǎn)品的價格，上調(diào)幅度為8％，業(yè)界龍頭三安打響了漲價的第一槍。種種跡象表明，在2017年，2016年里體現(xiàn)出來的各種趨勢只會更加明顯。

回顧2016年的LED照明行業(yè)發(fā)展路線，在這一年里，四輪的漲價潮說明這個行業(yè)的價格已經(jīng)觸碰到了底線，價格戰(zhàn)接近尾聲，行業(yè)整合也將進一步加??；產(chǎn)業(yè)不斷集中，呈現(xiàn)出大者恒大的趨勢，個性化、差異化發(fā)展成為新的出路；未來將有更多資本運作來實現(xiàn)企業(yè)增長；而隨著國內(nèi)產(chǎn)品價格回歸理性，國內(nèi)人工成本持續(xù)上漲，開辟海外市場，特別是中東地區(qū)的國家作為新興市場也成為新的選擇；汽車照明、植物照明、智能照明等等高新領(lǐng)域如今已經(jīng)成為新的趨勢，萬眾期待但也需要謹慎選擇。這些趨勢在2017年只會更加明顯，2017年，LED照明行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存。